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Die Digitalisierung des Vermögensmanagements  
 
Die Digitalisierung hat die Finanzdienstleistungsbranche erreicht. Dies stellt niemand mehr in Frage. Welche Auswirkungen dies konkret haben wird, ist bisher jedoch noch nicht im Detail absehbar. Sehr klar wiederum ist die Tatsache, dass die einzelnen Nutzer von Finanzdienstleistungen auf unterschiedliche Art und Weise künftig von diesem Trend profitieren und dies auch explizit fordern werden.

Wir unterstützen Sie bei den bisherigen Herausforderungen mit einem kompletten Lösungsangebot – von der digitalen Neukundengewinnung bis zur digitalen Endkundenbetreuung.

Mit dem vwd finance guide bieten wir unseren Kunden bereits heute einen Robo Advisor, der den hybriden Selbstentscheider (d. h. der Anleger der sich über das Internet informiert, aber trotzdem punktuelle Unterstützung braucht) schrittweise durch den Anlageprozess führt. Mit den nachfolgend vorgestellten neuen Lösungen unterstützen wir Sie in Ihrem ganz alltäglichen Beratungs- und Betreuungsgeschäft und ermöglichen Ihnen, sich in dem veränderten digitalen Umfeld als moderner Finanzdienstleister zu positionieren.

 
 
   
 
Depoteinsicht und Postbox  
 
Unsere Postbox ist Teil einer umfassenden Lösung, mit der Sie zusätzlich zur klassischen Vermögensverwaltung auch ein vollumfängliches Betreuungsangebot in der digitalen Welt anbieten können. Mit der Postbox können Sie zukünftig Kundenunterlagen direkt und online Ihrem Kunden zur Verfügung stellen.

Ihre Vorteile:
  • Schnell und sicher: automatisierter Prozess
  • Zeitsparend: automatische Zustellung von Reports
  • MiFID-konform: Vollständige Abdeckung der neuen MiFID-Anforderungen
  • Erfüllung Ihrer Aufbewahrungspflichten durch Archivierung
  • Übersichtliche und anschauliche Darstellung Ihrer Kundenunterlagen

 
 
   
 
Desktop Kacheln  
 
MiFID II – lehnen Sie sich entspannt zurück  
 
Die neuen Regularien beinhalten verschärfte Anforderungen unter anderen auch zum Thema Verlustschwellenreporting. Dieses muss künftig rechtzeitig bei Ihren Kunden ankommen, d. h. konkret spätestens am Ende des Geschäftstages, an dem der Schwellenwert überschritten wird. Doch wie kann dies stets sichergestellt werden, auch an turbulenten Börsentagen? Mit dem Einsatz der Postbox müssen Sie sich darüber keine Gedanken machen. Die entsprechenden Reports werden automatisch generiert, in wenigen Sekunden zugestellt und der Eingang der Information garantiert und gleichzeitig dokumentiert.

 
 
   
 
Desktop Details  
 
Digitale Reports – modern, übersichtlich, jederzeit Verfügbar und kosteneffizient  
 
Stellen Sie Ihren Kunden zukünftig die Reports und weitere Dokumente ganz einfach und sicher online zur Verfügung. So können Sie sich als moderner Finanzdienstleister bei Ihren Kunden weiter etablieren und die Kundenzufriedenheit steigern. Über diesen neuen Kommunikationsweg sparen Ihre Kunden Zeit und eröffnen sich selbst weitere Möglichkeiten in der modernen digitalen Kommunikation. Zusätzlich können Sie Kosten einsparen. (z. B. Versandkosten für Briefe).

 
 
   
 
Depoteinsicht  
 
Ergänzend zu unserer Postbox und den Online-Reports werden wir Zugriffmöglichkeiten auf das mobile Portfolio bereitstellen, bei welchem der Anleger seine Investments und den Markt in interaktiven Dashboards und Detailauswertungen stets im Blick hat.

 
 
   
 
Individualisierbares Design  
 
Selbstverständlich ist die Postbox individualisierbar und lässt sich im Design an Ihre persönlichen Wünsche anpassen. Schließlich möchten Sie sich als moderner Finanzdienstleister bei Ihren Kunden etablieren und von Wettbewerbern abheben.

 
 
   
 
Alle Lösungen aus einer Hand  
 
Wie bekommen Ihre Kunden in Zukunft ihre regelmäßigen Reports?
Wie können Sie mit wenig Aufwand Ihren Kunden weitere Informationen, wie zum Beispiel zu Marktentwicklungen effizient zukommen lassen?
Und wie können Sie Informationen darüber erhalten, was sich Ihre Kunden wirklich anschauen?
Durch die vollständige Integration des vwd portfolio manager und der vwd advisory solution werden diese Punkte optimal gelöst!
Sie können im System sowohl generierte Dokumente aber auch externe Dokumente im dafür integrierten Dokumentenarchiv ablegen und dann online bereitstellen. Ein Lesestatus durch den Endkunden wird aus dem Online-Service in das Dokumentenarchiv zurückgespielt, so dass sie den vollen Überblick haben. Im Kontext der Digitalisierung stellen sich auch rechtliche Fragen wie z. B., ob (Markt-)Daten aus dem Portfoliomanagementsystem überhaupt online weitergeben werden dürfen. Mit uns als Komplettanbieter müssen Sie sich darüber nicht den Kopf zerbrechen. Als langjähriger Experte in der Datenlieferung kümmern wir uns auch um diese Themen.

 
 
   
 
Ausblick  
 
Depoteinsicht und Postbox sind ein erster Einblick in unser vollumfängliches Lösungsangebot für die zusätzliche digitale Betreuung Ihrer Kunden.
Unser Fokus in der Produktweiterentwicklung liegt auf Lösungen, mit denen Sie Ihre Kunden ganzheitlich ortsunabhängig und jederzeit beraten und betreuen sowie online neue Kunden gewinnen können.

 
 
   
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?.  
 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung. Sprechen Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner direkt an oder wählen Sie folgende Kontaktadresse.

Kontakt:
E-Mail: sales@vwd.com
 
 
 
 
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